2022年,整个奶粉行业在艰难中向前迈进,行业集中度不断提高。各大奶粉品牌纷纷使出浑身解数,也展现出了十足的增长韧性。
2021年2月,国家卫健委发布奶粉新国标,过渡期为两年,即到2023年2月,奶粉新国标将正式落地。这使得2022年的奶粉行业看点十足。奶粉新国标对奶粉品牌而言是一大考验,其对婴幼儿配方奶粉中的营养素含量最小、最大限值等进行了修订和补充,奶粉企业申请二次配方注册需要达到新国标的要求。
回顾这一年,国内外多家奶粉企业按照新国标的要求进行了二次配方注册。临近年底,已有近百个品牌通过了二次配方注册。从获批的奶粉系列来看,多是高配版产品,例如君乐宝的臻唯爱配方奶粉既是纯羊奶粉,又有高含量的乳铁蛋白;伊利金领冠珍护配方奶粉OPO含量很高,属于市场上的佼佼者。
在这场竞赛中,不同的奶粉企业境遇截然不同。多个大奶粉品牌资金实力雄厚,市场表现良好,更有实力进行二次配方注册的申请,其产品也更容易获批。而部分小奶粉品牌却无力通过二次配方注册的申请,或将陆续退出市场。
实际上,奶粉行业集中度不断提高早已是不争的事实,无论是渠道商还是消费者都偏爱大品牌,中小奶粉品牌在渠道商和消费者心目中的地位不断下降。前几年,部分小奶粉品牌尚能为渠道商带来一定的利润空间,而如今这些小奶粉品牌的销售已越来越难。二次配方注册更是加速了小奶粉品牌的退出,奶粉行业市场份额不断向大品牌集中。
同时,国产奶粉品牌和外资奶粉品牌的竞争格局也在悄然生变。这几年,国产奶粉品牌的线年国产奶粉品牌的市场份额更是超过60%。曾经的“四大粉”惠氏、196体育平台雅培、美赞臣、美素佳儿,如今正在被国产奶粉品牌飞鹤、伊利、君乐宝、贝因美所取代。而随着国内乳业龙头企业伊利收购羊奶粉行业佼佼者澳优,国产奶粉的实力进一步增强。
受新冠肺炎疫情影响,外资奶粉海外工厂的生产运输面临一定压力,其供应链或不如国产奶粉稳定,这进一步加速了国产奶粉品牌市场份额的提升。临近年底,曾经的外资奶粉龙头品牌雅培宣布将逐步停止中国大陆市场的婴幼儿和儿童营养品的运营与销售,仅保留跨境渠道。这足可见外资奶粉品牌的尴尬境遇。
面对奶粉行业的竞争加剧和整合提速,大小奶粉品牌纷纷寻求破局,成人奶粉是多个奶粉品牌共同瞄准的新增长点。7月,澳优乳业推出了全新的葆护系列产品;9月,达能针对中国市场首次推出中老年奶粉品牌敢迈,雀巢面向中老年群体的怡养品牌也推出了糖律配方奶粉;10月,君乐宝成人奶粉品牌“焕新”,首款2倍原生钙奶粉上市;12月,飞鹤旗下成人奶粉品牌爱本又发布了两款全新产品——爱本牛初乳奶粉和爱本植物甾醇酯奶粉。
数据显示,目前我国婴幼儿数量约为四五千万,婴幼儿配方奶粉的市场规模为1000亿元,而我国成人数量达六七亿人次,成人奶粉的市场规模却只有200亿元,未来成人奶粉行业拥有巨大的发展潜力。况且,成人奶粉生产成本不高,技术门槛较低,大小品牌都可以进行生产。此外,生产成人奶粉还可以消耗奶粉企业的过剩产能。有内部人士透露,目前,有部分综合实力不强的小奶粉品牌已明显加大对成人奶粉的生产力度,一旦二次配方注册无法顺利获批,196体育平台其将全力转向成人奶粉的生产。
除了成人奶粉外,成人营养品也是大小奶粉品牌瞄准的新增长点,在多家线下母婴店,营养品甚至取代了婴幼儿配方奶粉,成为门店主要的盈利增长点。
实际上,包括成人奶粉、成人营养品在内的成人专业营养业务将成为未来奶粉行业发展的一大方向。包括达能在内的多家外资企业都加快了成人专业营养方面的布局,并加速推进临床验证,使其发展更加完善。
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